有色“十三五”規(guī)劃為何只提電解鋁產(chǎn)能利用率，還要80%？

受到中美高層關(guān)注的金屬鋁，在工信部印發(fā)的有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)中也被多次明確提及。

10月19日，工信部印發(fā)上述有色金屬工業(yè)“十三五”規(guī)劃，旨在加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，拓展行業(yè)發(fā)展新空間，到2020年底我國有色金屬工業(yè)邁入世界強國行列。該規(guī)劃涵蓋范圍包括銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、汞、鎂、鈦等十種常用有色金屬，以及鎢、鉬、鋰、黃金、鋯、銦、鍺、鎵、鈷等主要稀貴金屬。

澎湃新聞(www.thepaper.cn)在規(guī)劃中發(fā)現(xiàn)，僅電解鋁產(chǎn)能被明確提及。規(guī)劃在主要目標中指出，中國金屬工業(yè)需轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)布局進一步優(yōu)化，低效產(chǎn)能逐步退出，電解鋁產(chǎn)能利用率達到80%以上，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高，國際化經(jīng)營能力提升，國際產(chǎn)能合作取得明顯進展。

此外，在精深加工產(chǎn)品綜合保障能力方面，規(guī)劃也明確將航空鋁材列入產(chǎn)品之一，保障能力要求超過70%，基本滿足高端裝備、新一代信息技術(shù)等需求。

產(chǎn)能利用率基于市場運行

實際上，中國電解鋁實現(xiàn)80%產(chǎn)能利用率并不是很難。

卓創(chuàng)資訊分析師焦杰在接受澎湃新聞(www.thepaper.cn)采訪時表示，“據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，今年9月份中國電解鋁產(chǎn)能利用率為81.22%。應(yīng)該說從今年下半年開始，產(chǎn)能利用率已經(jīng)達到了80%以上。”

這一產(chǎn)能利用率的提升歸功于今年鋁價的上漲。去年年底以來，鋁價筑底回暖，目前已回漲近30%。焦杰表示，“其實冶煉廠的產(chǎn)能利用率是根據(jù)市場來看的，如果市場的價格對他們來說足夠吸引力的話，后期的產(chǎn)能利用率可能還會更加高一些”。

取決去市場的彈性生產(chǎn)并不限于鋁價高企之時。焦杰同時強調(diào)，“如果市場價格跌到12000元/噸附近的時候，企業(yè)會關(guān)停部分產(chǎn)能，這樣產(chǎn)能利用率又會掉下來。”

關(guān)停產(chǎn)能帶來的產(chǎn)能利用率提升在2015年尤為突出。數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，累計關(guān)停電解鋁產(chǎn)能達815萬噸。其中，永久關(guān)停產(chǎn)能為336萬噸，建成但未投產(chǎn)的產(chǎn)能為128萬噸，實施彈性生產(chǎn)的產(chǎn)能達351萬噸。而據(jù)工信部介紹，到去年年底中國電解鋁產(chǎn)能利用率已恢復(fù)到80%以上。而在此前的2013年和2014年，中國電解鋁產(chǎn)能利用率分別為68.9%、71%。

焦杰還表示，“目前為止，產(chǎn)能利用率剛剛超過80%，還不是一個很穩(wěn)定的狀態(tài)。五年計劃能不能維持在80%這個水平，還的看行業(yè)的運營情況。”焦杰認為，相比于去產(chǎn)能，對目前電解鋁產(chǎn)業(yè)來說更準確的應(yīng)該是供給側(cè)改革，“通過產(chǎn)能置換、淘汰落后產(chǎn)能來提升企業(yè)的競爭力，這樣的話不存在過多的去產(chǎn)能。”

規(guī)劃中也提到，堅決落實《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2013〕41號)等有關(guān)規(guī)定，電解鋁建設(shè)和改造項目，要嚴格落實產(chǎn)能等量或減量置換方案。

目前來看，在沒有大幅度去產(chǎn)能的背景下，鋁價成為產(chǎn)能利用率高低的關(guān)鍵。而對于后期價格，我的有色網(wǎng)高級分析師李旬對澎湃新聞(www.thepaper.cn)表示，“消費逐步萎縮，新增產(chǎn)能及復(fù)產(chǎn)還是繼續(xù)，四季鋁錠價格會有回調(diào)。短期來看，由于主流市場現(xiàn)貨庫存偏低，運輸問題沒有實質(zhì)緩解，鋁錠現(xiàn)貨價格偏強。”

工信部在規(guī)劃中則預(yù)測，隨著我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，整體消費增速將由“十二五”期間的高速轉(zhuǎn)為中低速，除鋰、鈷等新能源小品種金屬和鎂需求將繼續(xù)保持高速增長外，銅、鋁等主要品種消費增速將明顯放緩，鉛將基本維持現(xiàn)有消費水平，鋅可能在“十三五”末達到消費峰值。

高端產(chǎn)品綜合保障能力超過70%

值得注意的是，中國鋁產(chǎn)量目前已占全球半壁江山。規(guī)劃中提到，2015鋁產(chǎn)量為3141萬噸，年均增長14.1%，占全球總產(chǎn)量的55%。然而，基礎(chǔ)產(chǎn)品過剩，高精端產(chǎn)品嚴重不足成為中國鋁行業(yè)的弊端。

焦杰表示，“高端產(chǎn)品實力弱，這其實是中國很多產(chǎn)業(yè)的共性，不光是鋁。”在焦杰看來，和美國鋁業(yè)等企業(yè)相比，中國鋁企“缺乏經(jīng)驗、缺乏人才。”

規(guī)劃中也指出，“十二五”期間，有色金屬工業(yè)存在的問題就包括創(chuàng)新能力不足。基礎(chǔ)共性關(guān)鍵技術(shù)、精深加工技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研發(fā)不足，產(chǎn)品普遍存在質(zhì)量穩(wěn)定性差和成本高等問題，大飛機用鋁合金預(yù)拉伸厚板和鋁合金蒙皮板、乘用車鋁面板等尚不能產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，電子級12英寸硅單晶拋光片、部分大直徑超高純金屬靶材、寬禁帶半導(dǎo)體單晶拋光片、部分高端銅鋁板帶箔材等仍依賴進口。

規(guī)劃中要求，航空鋁材、電子材料、動力電池材料、高性能硬質(zhì)合金等精深加工產(chǎn)品綜合保障能力超過70%，基本滿足高端裝備、新一代信息技術(shù)等需求。

而目前大宗商品的低谷，或許正在為中國鋁企向高精端升級提供契機。一方面，市場倒逼及政策引導(dǎo)會讓企業(yè)逐漸向高端領(lǐng)域靠攏。另外，中國鋁企在大宗商品低潮之際可通過收購擁有先進技術(shù)的歐美企業(yè)通向高精端領(lǐng)域。

此前有行業(yè)人士認為，未來18個月，中國鋁企會掀起一波海外并購潮。通過并購歐美鋁企，中國企業(yè)有望觸及產(chǎn)業(yè)鏈頂端。

此前的8月29日，中國忠旺的母公司忠旺國際旗下的忠旺美國(Zhongwang USA LLC)以23.3億美元的企業(yè)價值收購美國高端鋁壓延產(chǎn)品研發(fā)制造商愛勵鋁業(yè)。忠旺美國集團董事長劉忠田表示，“這次收購的主要目的在于拓展國際市場，實現(xiàn)業(yè)務(wù)互補。”

而在焦杰看來，國家航空航天用鋁材，通常會采購具有國企背景的企業(yè)，例如中鋁西南鋁。“對于忠旺、南山等這樣的民企來說，只能完善自己的技術(shù)，才能跟國企去競爭。”